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尽管照明市场规模依旧在扩大
来源:http://www.finebookmark.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2019-04-06 23:01

  2018年度的LED产业,总体而言,内销由于受到房地产低迷影响,整体形势并不乐观,虽然智慧城市、精装房、城市景观亮化等有所刺激,但更多集中在少数资本型企业获益,对数量庞大的中小企业的业绩依旧挑战甚大。2018年国内LED全行业整体销售额约为6170亿元,同比增长6.38%。

  一、2018年度中山市LED产业发展概况

  2018年度的LED产业,总体而言,内销由于受到房地产低迷影响,整体形势并不乐观,虽然智慧城市、精装房、城市景观亮化等有所刺激,但更多集中在少数资本型企业获益,对数量庞大的中小企业的业绩依旧挑战甚大。2018年国内LED全行业整体销售额约为6170亿元,同比增长6.38%。

  就下游最大的市场LED室内照明来看,2018年新装室内照明LED渗透率已达到81.8%,已安装室内照明LED渗透率已达到33.8%,导致LED室内照明增长空间比较小。就产值规模来看,2018年中国室内照明产值规模已达到2799亿,增速下降至12%。进入2019年,受国内房地产和新建住宅持续下滑的影响,预计2019年LED室内产值规模增速将下降至9%。

  外销方面,2018年中国LED照明出口规模同比下降2.3%,达到215亿美元。2019年随着全球经济放缓,LED照明出口仍旧不容乐观。中美贸易纠纷一波三折,欧洲市场回暖有限,汇率变化阴晴不定等因素,虽然2018年国家退税政策减压,中美谈判转机,但LED出口增长依旧受阻。

  2018年国内成熟产业集群基地深圳、中山、佛山、厦门、武汉等地,上市公司兼并购、原材料涨价潮、社保税费改革等已经逐步进入稳定期;终端市场和研发机构对智慧家居,智能照明的重视程度超过2017年;规模企业战略来看,包括扩产、深挖渠道、并购等手段;让业内对产业的未来有迷茫的同时也有更多的期待。

  受大环境影响,加上中山市LED照明行业一直的特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高。2018年实现LED产值703亿元,同比2017年仅增长2.3%,增速明显降低。

  2018年度,中山市LED照明产品出口额为12.87亿美元,同比增长略高于全国和广东省的平均值。

  随着LED照明技术的迅速发展,节能减排效果明显,其成本快速下降,渗透率不断提高,相应的市场规模正逐步扩大。2018~2023这五年 LED照明市场规模还将逐步提升。

  尽管照明市场规模依旧在扩大,但是众所周知,照明市场已成为“血腥的红海”,市场竞争愈发残酷,各照明企业间的“价格战”已经进入白日化,利润日趋薄弱,很多LED照明企业都在感叹“日子不好过”。

  从2018年度各项产业数据来看,在称得上是内外交困的大形势下,无论是中山市外,还是市内的通用照明厂商的业绩大多乏善可陈,业绩相对良好的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商,依靠产品差异特色和多年品牌口碑,形成业绩“护城河”。

  加上,应对中美贸易谈判不确定因素+国内家居消费疲软的宏观局势+汇率波动频繁,单一企业乃至单一业态办法实在有限。经济增速放缓,房地产不振,融资趋紧,实体困难加剧,经营成本增加,产能结构性过剩,产品同质化严重,恶意价格竞争等问题。“艰难度日”就不难理解了,在这种形势下,只能创新前行,多元开拓,同舟共济。

  1、2018年度中山市LED产业链品类结构与产值概述

  LED产业作为中山市战略新兴产业之一,中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展,近年来中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、欧普照明、亿光电子、华艺照明、冠雅照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、泰腾照明、莱亚照明、松伟照明、朗能照明、立体光电等一批骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

  从产值规模来看,2018年度实现LED产值703.66亿元,同比仅仅增长2.3%。虽然中山市仍是广东封装和应用规模较大、投资较为活跃的地区,产业链覆盖LED封装、LED新材料、高端应用、现代服务等领域,但企业整体质量和产值增速已经落后于深圳、广州、佛山等地。

  而从LED产业链的品类结构和发展趋势来看,照明应用类产值在中山LED产业产值占比超过90%。其中,LED家居照明占中山整体LED照明应用市场的37.78%;商业照明占L27.24%;市政照明占17.96%。工业照明和特种照明分别占3.94%和13.08%。

  2、中山市2018年度LED照明产业发展规模

  2014到2018年间,中山市LED产业规模由471.80亿元增长到703.66亿元,5年年均增速12.18%,增速高于同期全市工业平均水平,作为中山市的战略新兴产业,LED产业为中山整体经济增长起到了明显的推动作用。

  从上表可以看出,近4年来,中山市LED产值都在不断提升,前3年增幅均达到两位数,而2018年的增速同比2017年度明显有所减缓,仅为2.3%,但体量已经超过700亿元,千亿产业集群目标可期。

  根据LED从生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分行业,其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。

  经过30多年的发展,中山已经形成了包含LED芯片封装、LED驱动电路设计、LED照明应用等环节的LED新光源产业集群,拥有LED照明生产制造企业8046家。

  其中产业链中游的LED封装是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

  下游主要为应用产品,已形成比较强的企业集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、灯饰、户外照明等各细分领域的“单品冠军”型企业。

  这些企业均具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力,并形成较为完备的配套体系;部分企业开始布局上游LED外延片和芯片环节,立体光电2014年始研发无封装芯片的应用,现已实现无封装芯片贴片设备量产,另外鸿菊自动化高速贴片设备也实现量产。

  中山LED企业的经营行业主要有:半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

  截止2018年12月底,中山市内涉及LED生产型企业共计8046家,仅次于深圳,占广东LED生产型企业总数的29.50%。其中又以古镇、横栏为主要聚集地,两镇LED生产制造企业数占了总数的七成,横栏镇的LED企业数居首,共计3022家,占全市LED企业总数的37.5%;古镇位居第二,共计2840家,占全市LED企业总数的35.2%。

  二、2018年度中山市LED产业运行监测指标情况

  从企业注册规模来看,中山市注册资金100万元以下的LED生产型企业共5427家,占中山LED生产制造企业总数的67.45%,而注册资金500万元以上的LED企业仅755家,占比9.38%,远低于“珠三角”其他城市[ 中山LED企业数据来源启信宝大数据、CSA、GSC、高工LED、中山市半导体协会等综合所得]。

  截至2018年12月31日,中山市全市境内外上市及新三板挂牌企业累计达99家。此外还有257家企业在区域股权交易中心挂牌。其中LED上市公司(含新三板)仅6家,占上市企业总数的6.06%,仅为中山市LED企业总数的万分之7左右[ 上市公司数据来源于中山市政府网、中国证券网、同花顺数据库、中山市半导体协会等]。

  综合中山市LED企业注册资金规模及上市情况来看,中山市LED企业仍以中小企业为主,缺少相当规模和实力的龙头企业,现有大企业带动作用远远不够。

  而中山市LED产业的企业产值和规模却呈现两极分化的局面,一方面是8000多家中小微企业,另一方面在中下游应用应用中,已经出现全国LED产业首家产值破150亿元的上市企业——木林森股份。

  2018年11月16日,木林森旗下照明品牌Forest Lighting(公司)向其客户发邮件表示,母公司木林森将合并ForestLighting和LEDVANCE。其业绩快报显示:2018年度实现营业总收入17,748,615,170.76元,较上年同期增长117.28%,主要因为报告期内,公司完成了重大资产重组,LEDVANCE GmbH纳入合并报表范围内,使公司的营业总收入、总资产有较大的增长。

  同时,由于中山灯饰照明产业集群的逐步完善,也吸引了一批上市企业回归或布局中山,甚至将照明事业部的总部落户在这里。

  欧普照明于2018年12月31日与中山市商务局签署了《欧普照明华南总部基地项目合作协议》,根据协议,欧普照明将发挥品牌、技术、资金、团队等优势,由欧普照明在广东省中山市民众镇注册成立一家独立法人公司,定位为欧普照明华南总部,承担研发、生产、结算、出口等多项职能。

  欧普照明表示,本次签署的协议旨在推进公司粤港澳大湾区区域总部项目的建设,有助于公司实现“成为国内领先、国际一流的照明系统及集成家居综合解决方案服务商”的战略目标。

  这一趋势表明,品牌扩张,跨界融合,技术深挖,产业链完善等方面,中山LED产业已经呈现出比较明显的特性。未来,拥有资本实力和渠道品牌的企业将吸纳更多资源,并逐步形成品类寡头,而这,也将导致行业洗牌加剧。

  2、LED专利情况[ LED专利数据由检索国家专利数据库、以及地方专利局公布数据,统计得到](包括灯饰照明和配件类)

  一个地区的专利申请和授权情况是反映其科技创新、技术进步和产品设计能力的重要指标。

  2018年度,中山市LED专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计13610件,占同期广东LED专利申请总量的43.8%,占同期全国LED专利申请总量的28.2%,其中发明专利463件,实用新型专利1212件,外观设计专利11935件;中山市拥有LED授权专利累计11528件,占广东LED授权专利总数的43.9%,占同期全国LED专利授权总量的26.1%,其中发明专利仅为351件,实用新型专利1101件,外观设计专利10076件。

  不难发现,中山市的LED专利申请和授权数量均在广东省内居于首位,这意味着中山LED企业的科技活动程度较高。但是细分专利类型来看,中山LED专利主要集中在外观设计专利上,外观设计专利授权数量是深圳的3倍多,占中山LED专利总数87.69%,而在LED发明专利和实用新型专利方面却远低于深圳、广州和东莞,这说明中山LED专利结构很不平衡,核心技术专利匮乏,产业整体创新能力较低。

  3、LED重点领域出口监测

  2018年中国LED照明产品出口总额约210.42亿美元,同比下降4%,出口数量约133.41亿只,同比下降11%。

  2018年中国LED照明产品出口企业总数量约1.5万家(含贸易公司及生产企业)。其中,排在前十企业合计出口24.79亿美元,占总出口额的12%。2018年中国LED照明产品出口总额TOP10企业如下:(注:该排名仅考虑直接申报出口的生产企业)

  1、立达信,出口总额:5.12亿美元

  2、阳光照明,出口总额:4.67亿美元

  3、得邦照明,出口总额:4.11亿美元

  4、凯耀照明,出口总额:2.33亿美元

  5、佛山照明,出口总额:1.75亿美元

  6、通士达照明,出口总额:1.63亿美元

  7、强凌电子,出口总额:1.56亿美元

  8、龙胜达,出口总额:1.54亿美元

  9、生迪光电,出口总额:1.06亿美元

  10、山蒲照明,出口总额:1.02亿美元

  广东省第2018年度共出口LED照明产品115.5亿美元,同比下降7.2%。2018年度,中山市LED照明产品出口额为16.87亿美元,同比下降略低于于全国和广东省的平均值。

  从今年LED光源和灯具的主要产品的出口情况来看,首先看环比,由于贸易谈判未明朗,汇率变化大等因素,本应属出口旺季的月份,出口情况未见明显好转;几类主要产品的情况均差强人意。

  其实,出口下滑的趋势不至于LED照明,从中山市官方网站数据所得:中山市2018年外贸进出口降幅收窄。2018年中山市进出口总额实现2341.88亿元,下降9.3%。其中,出口1801.97亿元,下降12.3%;进口539.91亿元,增长2.6%。

  与加征关税措施落地前美国客户观望气氛浓郁的情势相比,目前美国客户将在第2018年度缓冲期面对价格谈判、增减库存、寻找产品替代国等诸多问题,部分美国订单分流至印度、墨西哥等国将不可避免,需国内出口企业加以关注。

  1.LED主要产品出口情况

  从产品大类来看,中山市LED照明产品出口额为16.87亿美元,占中山灯具产品出口总额的82.1%,占广东比重为16.22%。

  细分产品来看,2018年度中山市出口的LED照明细分产品主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、投射灯、筒灯、球泡、灯管、投光灯、灯带等,前十大LED照明产品累计出口2.38亿美元,占同期中山LED照明产品出口总额84.2%。

  其中,出口规模最大的是LED吸顶灯,出口额为3.775亿美元,占比为22.38%;LED吊灯出口额为2.285亿美元,占比为13.55%,出口规模居第二位;LED球泡灯次之,出口额为1.63亿美元,占比为9.66%。另外,LED面板灯出口额也超过1.35亿美元。

  3.产品出口目的国分析

  2018年度,中山市LED照明产品出口目的国最新数据来看,出口主力地区依然为发达经济体和新兴经济体。发达经济体中,传统大户美国的比例虽然有所下降,但仍一骑绝尘,占比25.33%,北美的加拿大、澳洲和欧洲(如德英法荷)依旧处于重要的领先地位。

  新兴经济体来看,首先看金砖国家,俄罗斯和印度市场比之两三年前危机年份时逐步回暖,巴西由于国内动荡的政治经济形势导致增长乏力。

  新兴经济体各市场诸如体量较大的金砖国家,以及快速成长的东南亚、拉美和中东市场都是具备一定潜力的出口市场;传统的发达经济体市场包括欧日澳加等市场的格局也不是一成不变,均可作为出口企业多条腿走路的选择。

  企业为应对环保去产能的国内大趋势和中美贸易战的国际新动态。一方面要杜绝恶意价格竞争,切忌盲目扩张,多做利润,以健康的状况来应对持续性的相对低迷的整体形势;另一方面应从交易为基础的战术采购管理转向以流程为导向的战略供应管理,建立高效的企业供应链管理体系;再有老生常谈还是要加快产业的转型升级,从低附加值向高附加值转型,从数量优势向品质优势上转型。

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映产业集群基地中的LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

  2018年度,中山市LED产业产业预警指数均值为106.9,较2017年度稍有下降,与全省及全国LED产业发展形势保持一致。从中山市产业预警指数的2018年度走势来看,整体处于正常偏高区间,没有出现过往快速发展时期的进入“偏热”区间。

  从分项指数来看,2018年度投资意愿指数均值为46.3,较上年同比下降,除部少数几家规模企业有扩张或者并购等动作外,大多数企业没有明显的增资或者投资计划;产品订单指数均值为48.7;生产量指数为50.3;销售收入指数46.7;出口指数为45.1。据调研,2018年度,大多数企业营收增长和利润幅度均不及往年,预测2019年一季度的整体运行趋势仍不乐观。

  三、2018年年度中山市LED产业运行情况分析

  1、调研样板企业均发展面临较大的转型升级压力

  从调查LED样本企业主要经营产品范围来看,中山市LED企业产品主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件材料与封装元器件等中下游产品。其中61.13%的企业的主要产品为LED专业灯具,42.11%的企业的主要产品为光源及照明灯具,12.55%的企业的主要产品为LED配件材料,5.26%的企业的主要产品为封装元器件。中山市LED企业在LED衬底、外延、芯片环节企业数量为零,只有2家代理贸易型的公司,占样本企业总数的0.81%。

  当前,LED行业成熟度相对较高,竞争日益加剧,企业需在高附加值的细分领域或新的技术领域深耕细作,方能长久发展。中山市中高端灯光设计和智能照明应用系统在企业数量和产能方面与国内先进水平之间仍存在较大差距。另外,中山LED产品90%以上集中在下游照明应用,下游产品档次和附加值低,高端产品少,下游应用面临较大的升级压力。

  2、新形势下中山市LED产业呈现出5大变化和特点

  2018年度,在国内外复杂的经济形势下,中山市LED产业也呈现出5大变化和特点:

  (1)中山作为LED照明代工和出口的产业基地,中美贸易冲突短期影响大于长期影响,下游影响大于上游影响,心理影响大于实际影响;25%的额外成本供应链有能力吸收,但是产能出清过程伴随痛苦。

  (2)在技术方面,过去的产业着重LED组件效率的提升,然而随着技术趋于成熟,未来有研发实力和品牌实力的厂商将更着重于系统的搭配与整合。

  (3)在应用方面,过去的应用市场主要仰赖LED的效率提升与降价来替代传统光源,未来的应用逐渐演变成透过LED的各种特性,或者差异化产品来创造出全新的细分应用。

  (4)在供应链的部分,由于过去LED产业的投资门槛偏低,因此投入者众多。然而随着这十年来的激烈竞争,大者恒大趋势明显,LED制造商势必具有一定的规模才能够生存。

  (5)LED照明替换周期接近尾声,行业升级有待创新驱动。龙头公司会因应加速推出创新应用,蓝海市场存在爆发的机会。对于2019年的需求面,只能谨慎乐观,基本需求要到2019年下半年或有反弹。

  3、近七成企业营业额同比出现下降趋势

  据调查数据显示,2018年与2017年营业额对比,中山市有67.13%的企业2018年的营业额出现下降情况。其中,营业额同比下降10%-30%企业数量占比为24.7%,营业额同比下降0-10%企业数量占比为32.79%,而营业额同比增长30%以下企业数量占比为6.07%,营业额同比增长10%-30%的企业数量,占比为24.70%,营业额同比增长30%以上的企业数量最少,占比为15.38%。

  4、困扰各大企业的8大压力

  (1)市场萎缩,订单下滑——占69%

  (2)材料人工,上涨压力——占63%

  (3)人才难留,招聘无门——占59%

  (4)渠道难拓,库存难销——占53%

  (5)技术瓶颈,创新较难——占49%

  (6)资金困难,融资无门——占46%

  (7)同质斗价,利润太薄——占38%

  (8)专利被仿,影响销量——占33%

  5、百家调研企业十大解决方案汇总

  (1)一方面加大客户开拓力度,一方面尽量降低库存。

  例如百世佳照明,已经感到市场变冷,订单减少;2018年降低库存,加大区域客户开拓力度。产品方面主要集中在商业照明、射灯。技术创新和外观实用性开发,主要针对中东市场。

  (2)强化原有市场深广度,同时开拓新兴高利润市场。

  例如德钜照明在智能家居LED逐步增加,2018年持续开发新产品。目前主攻东南亚及欧洲;2018年开拓南美\北美。

  而宝芮照明目前产品主要销售国内、美 国、墨西哥、智利、科威特等 ,2018年主要针对也是欧美市场。

  (3)研发差异化创新类产品,抢占蓝海市场保证品牌美誉度。

  例如光阳电器,分析到市场上逐渐青睐高发光率、节能环保的LED照明产品;另外,近年来优质新款的灯具产品日渐大行其道,客户在灯饰选择上更注重设计美观和与整体装饰的和谐统一。主要针对海外市场,未来将大力开拓国际市场。研发了具坐姿矫正、移光等方面的台灯新产品,分别是针对学生市场和商务高端市场来开发的。

  (4)优化原有产品体系,并针对新兴渠道提供整体解决方案。

  例如富兴灯饰,户外照明产品需求增大,供不应求。2018年不计划作调整。研发精铸铝的产品,优化原有生产工艺。针对园林景观工程及产地产项目。

  (5)整合更丰富的产品线,满足终端一站式产品消费需求。

  例如木林森照明,今年上半年感觉市场需求要求厂家提供更丰富的产品线,满足终端一站式产品消费需求。终端客户品牌意识和品质要求提升,对产品有更高要求。2018年将适当推出主流的工程商照产品,满足市场需求。

  目前主要针对国内市场进行渠道开发建设和销售。2018年将重点针对国内三四线城市和县镇、乡镇市场开发建设网点,实行渠道下沉。

  (6)改良设计、降低成本,抢占价低大流通类产品市场。

  例如亮迪光电,客户对价格敏感,价低大流通类产品需求增多;2018年公司着重开发些大流通产品,改良设计、降低成本。主要是欧洲及东南亚市场,2018年着重抓取些批发商类型的客户。

  (7)从内部管理提升产品竞争力,进一步下沉到三四线渠道。

  1)照明产品技术的创新、改良、优化,提升产品附加值和产品竞争力。

  2)整体生产绩效的优化提升,包括自动化生产线布局使用、生产工艺优化改良、人员培训及人员产值绩效的提升)。

  3)随着国内整体消费升级的到来,持续寻求新的业务模块寻求多元化发展。主要针对国内市场,三四线年将持续提升三四线城市市场占有率。

  (8)引入家居智能系统,开设新部门进行智能照明开发和销售。

  例如欧曼科技股份,针对市场的需求逐渐偏向简约的线年将对线性照明产品进行开发,引入家居智能系统,开设新部门进行智能照明开发和销售。同时因为经销商遍布全国,目前计划2018年开拓房地产、公共区域等项目工程。

  (9)产品品质不断上升要求,智能化、品质化、标准化运作

  例如硕镕照明,在产品品质不断上升的基础上,加入智能化、品质化、标准化运作,全面开拓国内、日本、美国、新加坡、台湾、香港、沙特、印尼等等市场。

  同时,研发并推出:TOT无线智能技术应用及拓展示;蓝牙自组网meth+云端、物联技术应用;主要针对国内及发达国家市场。

  (10)从视觉照明向多元化的气氛照明转化,注重灯光生态的推广

  例如泰腾照明,感觉市场的多元化的照明设计、灯光生态化明显发生变化;目前将光与造型光与空间、光与色彩、光与材质等所产生的“光”环境艺术效果融入室内设计。目前主要针对欧洲市场,发展商业照明。

  研发模块化轨道电源盒;技术优势和特色:轨道射灯去电源盒化,将变压器设计超薄,内置在电源头上,同时具备无线智能调光功能,是市场上的趋势。

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